一、春节成AI应用国民级流量入口，巨头掀起百亿红包大战2026年春节，国内互联网大厂围绕AI应用的流量入口争夺进入白热化阶段，春节这一“全民级场景”首次成为AI技术集中爆发的核心阵地，其流量规模与并发处理强度均创下历史新高。据行业公开信息显示，三大互联网巨头纷纷加码红包营销，以AI技术为核心打造互动场景，推动AI应用实现国民级渗透：· 字节跳动旗下火山引擎脱颖而出，成为央视春晚独家AI云合作伙伴，其旗下智能助手豆包深度参与春晚全流程互动设计，借助春晚超10亿级的覆盖人群，实现AI功能的大规模曝光；· 腾讯（00700.HK）旗下元宝APP宣布投入10亿元现金红包用于新版本推广，同步开启“元宝派”功能内测，以社交场景为切入点探索AI落地新路径；· 百度（BIDU.US；9888.HK）文心助手紧随其后，推出5亿元现金红包活动，并深度参与2026北京卫视春晚互动环节，强化AI产品的用户认知；· 阿里系（阿里巴巴-SW 9988.HK）旗下千问则选择跨界营销，独家冠名B站（BILI.US）跨年晚会，借助年轻用户聚集的流量场景，完成AI应用的圈层渗透。这场覆盖央视及地方卫视、跨平台联动的AI红包大战，不仅是流量的争夺，更是AI技术实用性、场景适配性的集中检验，标志着AI应用正式从垂直领域走向全民消费级市场。二、“元宝派”内测：腾讯AI+社交的战略突破，重构群组协作生态作为腾讯（00700.HK）AI战略的关键落子，元宝APP最新内测的“元宝派”功能，以独立Tab页入口的形式，构建了AI驱动的一站式协作空间，精准切入高频群组使用场景，最大化发挥腾讯社交基因与存量用户优势。该功能通过AI技术重构群组协作逻辑，核心落地三大应用场景：1. 智能群聊信息管理：基于腾讯自研大模型的语义理解能力，自动抓取群聊关键信息，生成结构化聊天总结，解决多人对话中信息碎片化、查找低效的痛点，尤其适用于工作协作群、亲友联络群等场景；2. 定制化群组助手：支持用户设置个性化提醒规则，针对群内重要事项（如会议时间、活动安排、节日祝福）实现精准定时推送，同时可实时响应群友咨询，提供天气查询、行程规划、知识解答等即时服务；3. 协同创作辅助：集成图像修改、文案生成、方案优化等AI工具，支持群组基于讨论内容快速产出图文素材、活动策划案、拜年文案等，大幅提升群组协作效率，覆盖节日营销、家庭聚会筹备、工作项目推进等多元场景。“元宝派”的推出，是互联网大厂首次将AI技术与社交生态深度融合的规模化尝试，为AI应用创造了高频复用的场景基础，也为行业提供了“AI+社交”的落地范本。三、多领域AI应用加速落地，重构产业价值链条春节流量争夺战的背后，是国内AI应用在营销、影视、电商等多领域的全面落地，技术商业化进程持续提速，逐步形成多元化的产业应用格局：· 营销侧：程序化广告平台迎来高速增长，生成式AI已成为核心流量入口。其中，GEO（生成式AI营销）通过优化内容语料库、强化用户画像精准度，实现广告内容的个性化生成与智能分发，推动营销行业从“广撒网”向“精准触达”转型，创造商业增长新范式；· 影视侧：AI技术加速赋能内容生产，国内Nano Banana等专用模型持续迭代，推动AI短剧、漫剧行业进入高增长通道，2025年国内AI生成影视内容市场规模同比增长超200%。国际层面，OpenAI首部AI生成电影已确定于2026年5月戛纳电影节亮相，标志着AI在影视创作领域的应用进入专业化、规模化阶段；· 电商侧：AI与电商生态的融合持续深化，阿里千问已全面接入淘天集团旗下电商平台（阿里巴巴-SW 9988.HK），用户可通过自然语言对话向AI助手提出购物需求，由AI完成商品筛选、比价、下单等全流程操作，重构“人找货”的传统电商逻辑，提升消费决策效率。四、AI应用商业化进程提速，产业链上市公司标的价值凸显全球AI技术的快速迭代与应用落地，推动行业商业化进入加速期，数据层面呈现显著增长态势。据OpenRouter（全球领先的AI模型分发平台）公开数据显示，过去一年内全球AI模型tokens消耗量增长超13倍，反映出AI应用在各领域的渗透率持续提升，高价值场景落地不断加速。从产业链布局来看，以下细分领域及相关上市公司标的有望充分受益于AI应用的爆发式增长：1. GEO营销领域：蓝色光标（300058.SZ）、易点天下（301171.SZ）、浙文互联（600986.SH）、引力传媒（603598.SH）、利欧股份（002131.SZ）；2. AI大模型及Agent领域：阿里巴巴-SW（9988.HK）、昆仑万维（300418.SZ）、智谱AI（拟上市）、MiniMax（未上市）；3. AI视频图像/影视领域：快手-W（1024.HK）、中文在线（300364.SZ）、美图公司（01357.HK）、捷成股份（300182.SZ）、阅文集团（00772.HK）；4. AI+数据领域：人民网（603000.SH）、新华网（603888.SH）、每日互动（300766.SZ）、视觉中国（000681.SZ）。结语2026年春节的AI红包大战，本质是AI技术全民化的“成人礼”，互联网大厂的流量争夺加速了AI应用的场景落地与用户教育。随着“AI+社交”“AI+营销”“AI+电商”等赛道的持续深耕，产业链上下游的上市公司将持续受益于技术迭代与需求爆发。未来，AI应用的商业化深度、场景创新广度以及数据安全合规性，将成为企业竞争的核心壁垒，也为资本市场提供了长期价值投资的重要方向。
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